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无惧监管“降温”!元宇宙概念再度领涨两市 有个股涨幅已翻倍

11月10日,元宇宙概念再度领涨两市。截至发稿,中文在线)10cm涨停,长信科技300088)、九联科技等个股涨超10%,盛天网络300494)、昆仑万维300418)等个股纷纷跟涨。

元宇宙板块近期在市场上表现火热,炒作情绪蔓延。其中中青宝300052)在近9个交易日中涨幅达超102%,佳创视讯300264)近9个交易日涨幅接近100%,易尚展示002751)11月1日至8日累计上涨49%,国光电器002045)11月3日至11月9日累计上涨40.52%。

在这一背景下,多家公司近期受到监管关注,据不完全统计,易尚展示、中青宝、佳创视讯、盛天网络等公司都相继接到关注函。

11月9日,易尚展示股价跌停,盘后,公司收关注函,深交所要求结合公司现有主营业务情况,详细说明公司现有业务与元宇宙行业的相关性,以及相关业务的现状、收入利润占比,以及公司是否具备相关业务开展所必须的人才、技术及业务储备,以及是否能形成稳定业务模式;

同时深交所要求结合公司说明是否存在通过披露“加大公司对元宇宙行业的投入”进行“蹭热点”,以及相关信息披露行为是否审慎,进而是否存在误导投资者情形。

11月7日晚间,佳创视讯收到关注函,监管要求公司说明VR业务与元宇宙概念关联性、布局情况、商业化应用前景及对公司业绩的影响。对于佳创视讯所称“公司开展的VR业务即涉及元宇宙概念的核心技术基础之一”,公司需说明是否存在主动迎合市场热点炒作公司股价的情形。

再向前追溯,板块此前的焦点股中青宝已连收2份关注函。在10月25日的第一份关注函中,深交所要求详细说明公司宣称的元宇宙游戏《酿酒大师》的具体内容、与元宇宙概念关联性、技术人员配置情况、核心技术掌握情况、研发投入、研发进度、产品落地可行性、预计上线时间、市场需求情况、对公司2021年及以后年度财务影响等情况,并结合行业政策风险等充分提示可能面临的风险。

11月4日晚间,深交所针对中青宝上一轮关注函回复又进行问询。深交所要求中青宝详细说明公司通过微信公众号发布相关文章,是否存在虚假或误导性宣传,是否存在蹭元宇宙热点概念炒作股价的动机。此外,要求公司说明在“中青宝”微信公众号发布信息的内部审核、控制、管理流程,是否能够保证发布信息内容的真实、准确、完整。

盛天网络于11月3日发布了一则投资者调研记录,其中提到公司与元宇宙的相关关联。很快,深交所就对盛天网络下发关注函,要求公司说明现有业务与元宇宙概念的关联性,对云游戏及元宇宙关系的判断依据,相关表述是否准确、客观。

而此前走出3连板的国光电器虽然没有收到深交所的关注函,但其主动说明现有业务与元宇宙概念的关联性。国光电器11月8日公告表示,截至目前,公司未涉及VR/AR设备整机业务,公司仅为VR/AR设备供应声学模组。11月9日,国光电器没能再次涨停,11月10日,国光电器小幅下跌。

在早前中青宝发布元宇宙游戏引发过市场一波热潮,而2021年10月28日,Facebook改名的消息彻底引爆了市场的热情。

在公开信中,扎克伯格解释更名的理由。从Facebook创建到现在,互联网平台经历了从电脑到移动设备、从文字到视频的进化,然而这还没有到头: “下一个平台将更加身临其境,这是一个实体化的互联网,你不仅可以看到它,还可以在其中体验。我们称之为Metaverse,元宇宙,它将触及我们构建的每一个产品。”

国外,除了facebook外,英伟达建立了一个工业级的元宇宙,用于工厂生产。HTC推出虚拟偶像Vee融入现实生活,为大家普及元宇宙概念。Epic games在游戏中举办线上虚拟演唱会。

国内,字节跳动通过收购、投资等方式频频落子,在这种背景下元宇宙也随之流行起来。A股市场上,多只个股相继宣布入局或加码元宇宙。

易尚展示11月5日曾公告,股东林庆得拟为公司提供5000万元借款,用于补充流动资金,扩大生产经营发展以及加大对元宇宙行业的投入。国光电器在互动平台确认,公司F客户更名为M客户。M客户与公司在所有主力VR/AR产品展开合作。M客户VR产品声学模组由公司生产;M客户的AR产品目前在共同研发阶段。

平治信息300571)11月9日盘后公告,签订VR战略合作框架协议,旨在共同就VR/AR、机器人元宇宙、人工智能、数字孪生等领域达成战略合作。

相较于资本市场的热情,部分券商在对元宇宙的投资机遇进行分析时,则更加克制。招商证券相关研报也表示,元宇宙发展仍处于初始阶段。中信证券长达163页的报告《元宇宙的未来猜想和投资机遇》中指出,元宇宙初期产品往往争议较大,当前距离终极元宇宙还有较长的发展路径,亦具有较多不确定性。

例如,“全球各国对元宇宙的政策和监管的不确定性;AI、图形引擎、高速无线通信等各方面技术都有可能影响元宇宙发展进程,相关技术进程亦具有不确定性;向PUGC和UGC的转变给互联网平台带来更迭和挑战;元宇宙和数字世界对于电力能源的消耗,需要更多可持续能源和储能基础设施,亦给未来能源结构带来挑战等。”

中信证券也总结道,作为人类未来的数字化生存,元宇宙将对社会产生深远影响,带来极大的产业终极机遇。在渐进式发展过程中,社会将在各方面持续看到单点创新的出现及融合,不断向终极元宇宙靠近,由此持续带来投资机会。

中信证券称,“当前时间点,我们很难给出元宇宙的短期受益投资标的,但中长期,我们看好由此带来的相关领域的投资机会,比如英伟达、Epic、Unity、特斯拉、腾讯、字节跳动、米哈游、Facebook、苹果、微软、亚马逊、谷歌、阿里巴巴、Roblox、百度、小米等。”

(1)硬件端:VR/AR产业链优质公司(招商证券认为是元宇宙产业确定性最高的受益环节,中信建投601066)推荐歌尔股份002241)、舜宇光学科技、水晶光电002273)),通信基础设施/通信芯片/模组(招商证券称,元宇宙发展或加速5G、WIFI6应用),云产业链(招商证券称元宇宙引爆数据运算,云边端算力协同拓展):

(2)内容端:中信建投、国泰君安推荐,中信建投推荐芒果超媒300413)(5G&VR制播技术+虚拟主持人)、三七互娱002555)、完美世界002624)、吉比特603444)、天下秀600556);国泰君安推荐腾讯控股、哔哩哔哩-SW,受益标的Roblox。

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